直追“一哥”!“投行貴族”規模暴增超6000億,最大“黑馬”卻是它……

1評論 2022-02-28 19:55:40 來源:中國基金報 作者:莫琳

  雖然各大上市券商年報還沒披露完成,但是證券行業的總成績單已經揭曉。

  近日,中證協發布證券公司2021年度經營數據。數據顯示,2021年全行業140家證券公司實現營業收入5024.10億元,實現凈利潤1911.19億元,分別同比增長12.03%和21.32%。

  直追“一哥”!“投行貴族”規模暴增超6000億,最大“黑馬”卻是它……

  其中,財富管理業務增長最快。數據顯示,2021年證券行業代理銷售金融產品凈收入206.90億元,同比增長53.96%,收入占經紀業務收入13.39%,占比提升3.02個百分點。2021年全行業實現投資咨詢業務凈收入54.57億元,同比增長13.61%。

  其次,資管新規之后一直在去通道化的券商資管業務在2021年重返增勢,截至2021年末,資產管理業務規模同比增加3.53%,達到10.88萬億元。其中,以主動管理為代表的集合資管規模大幅增長112.52%達到3.28萬億元。全年實現資管業務凈收入317.86億元,同比增長6.10%。

  中金規模暴增超6000億

  直追券商一哥

  近日,中基協公布的《2021年四季度各項資管業務月均規模數據》曝光了券商的主動管理資產的家底。

  根據中基協公布數據,2021年四季度,私募主動管理資產月均規模前20名的券商合計規模達到5.21萬億元(不含券商管理的養老金,不含已規范整改的大集合產品),而2020年四季度前20的券商該規模僅為3.42萬億元(不含證券公司管理的養老金),同比增長52.41%。

  雖然2021年底統計的口徑發生了小小的變化,但是并不妨礙各家券商的整體排名。

  “券商一哥”中信證券(行情600030,診股)仍舊是行業領頭羊,以10462.53億元的月均規模領跑,相較2020年四季度增長約3816億元,增幅約57%。

  而排名第二的中金公司(行情601995,診股)以8575億元的月均規模直逼中信證券行業第一的位置。相較2020年同期,中金公司的主動管理資管規模在一年內增長約6143億元,同比增幅達253%。

  直追“一哥”!“投行貴族”規模暴增超6000億,最大“黑馬”卻是它……

 。2021年四季度主動管理資管規模)

  直追“一哥”!“投行貴族”規模暴增超6000億,最大“黑馬”卻是它……

 。2020年四季度主動管理資管規模)

  2020年排名第三的國泰君安(行情601211,診股)資管規模不增反降,直接掉到2021年的第9名。2020年排名第六的廣發資管增規模翻倍,躍升第三,去年四季度月均規模達到4749億元,但是仍較中金、中信的資管規模又很大的差距。

  據中金資管負責人徐翌成此前告訴記者,得益于銀行理財子公司的風口,中金資管在絕對收益產品上的優勢,成就了如今資管規模上的增長。未來,中金資管仍然聚焦絕對收益產品,做好老百姓(行情603883,診股)財富管理的壓艙石。

  從銀行理財子公司的數據來看,截至2021年末,理財子公司募集資金規模44.08萬億元,同比增長191%。其中,92%的理財產品都是固收類產品。

  四家券商擠進主動管理規模前二十

  中銀證券(行情601696,診股)成最大“黑馬”

  從前二十的排名變化來看,中銀證券是最大的“黑馬”,去年四季度私募主動資產管理規模達到4112億元,相比2020年同期規模增長了405%,排名由行業第十五位升至第四位。

  中銀證券相關負責人表示,固收投資一直是中銀證券的強項,2021年是泛固定收益資產的投資大年,固定收益產品規模大幅增加,中銀證券憑借自身的資源稟賦和投資能力,適時加大了與各類機構的合作,不斷拓展固收投資策略的廣度和深度,同時以固收優勢為基礎,向上延伸至固收+、量化以及主動權益投資策略,使得資管規模在去年四季度實現較大幅增長。

  此外,平安證券、五礦證券、國金證券(行情600109,診股)、國聯證券(行情601456,診股)在2021年四季度進入前二十,長江證券(行情000783,診股)、國海證券(行情000750,診股)、天風證券(行情601162,診股)以及華融證券則掉出了前二十。

  國泰君安、海通證券(行情600837,診股)、華泰證券(行情601688,診股)等多家資管機構的私募主動管理規模則出現了不同程度的下滑。其中海通證券規模降幅超過一半。

  在主動管理資產規模占比方面,18家有數據可比的券商資管的月均主動管理資產規模占其月均資管總規模的比例均超50%。其中,中金公司、財通資管、五礦證券、中泰證券(行情600918,診股)、廣發資管等5家券商的規模占比均超90%。

  方正證券(行情601901,診股)意外跌出私募資管規模前二十

  主動管理資管規模劇增的中金、中銀也成為私募資管管理排行榜上的贏家,但是讓人意外的是方正證券卻隨同國海證券、華融證券掉出前二十。

  2020年四季度,方正證券以1283.85億元的私募資產管理規模排名第16位。而在2021年的前二十的名單中,已經不見蹤影。以排名第二十的海通證券的834.92億元計算,這意味著方正證券的私募資管規模至少下降了54%。

  除此之外,海通證券的私募資管規模下降最多,從2020年四季度的2293億元已跌至834.92億元,規模減少了1400多億元。

  業內人士表示,2022年是資管新規元年,券商的去通道化已經基本完成。雖然部分券商在資管規模上有所下降,但是結構調整完畢之后,券商資管規模排名仍將有大變化。

(責任編輯:郭艷艷 RF12556)

關鍵詞閱讀:投行貴族 黑馬 方正證券

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