16天12個漲停!巨虧房企官宣“搞鋰”,9名董監高卻“賣了”

1評論 2022-03-23 06:21:15 來源:中國基金報 作者:南深

有這樣一家小房企,2021年業績預告大額虧損,卻公告要砸近乎過去十年凈利潤的資金去海外跨界“搞鋰”,甚至都沒有去現場做盡調,獨立董事也集體投棄權票提示風險,但這并不影響公司股價16天收出12個漲停。

  有這樣一家小房企,2021年業績預告大額虧損,卻公告要砸近乎過去十年凈利潤的資金去海外跨界“搞鋰”,甚至都沒有去現場做盡調,獨立董事也集體投棄權票提示風險,但這并不影響公司股價16天收出12個漲停。

  這家房企就是宋都股份(行情600077,診股),隨著股價來到歷史高位,公司開始大手筆出貨。3月22日晚,宋都股份公告其2018年員工持股計劃于當日賣出,套現約2.2億元,賣出股份占到整個持股計劃的98%,近乎清倉。而所謂的員工持股計劃大頭還是在管理層,9名董監高持股超四成,此次減持一把狂賺約3900萬,其中董事長俞建午獨得約1100萬。

  在上交所火速問詢的情況下,公司先是在3月19日公告延期回復,后又在3月21日稱“項目存在較大不確定性”。

  宋都股份目前面臨多重風險,除了業績虧損,接下來還有數筆大額公司債、ABS等到期,公司控股股東及其一致行動人股權質押比例高達八成,公司為控股股東提供存單質押擔保尚有28.37億元未解決。目前,公司還有一期2016年的員工持股計劃存續,按最新價計金額3.6億元,浮盈在一倍以上,何時出貨值得關注。

  “勝利大逃亡”

  公司是不是真的搞鋰,海外項目會不會風險比較高,能不能賺到錢,這些其實相對來說已經不那么重要,資本市場看的是預期,是故事,而非精確的算計。

  先是成立鋰業子公司,后宣布跨界搞鋰,進入到3月宋都股份就開始了漲停之旅,先是3月1日到7日拉出一波5天4漲停,休息兩個交易日后,再來一波9天8板。這樣,截至3月22日,短短16個交易日宋都股份收出12個漲停,累計漲幅高達167.4%,股價從2.7元來到7元上方。

  16天12個漲停!巨虧房企官宣“搞鋰”,9名董監高卻“賣了”

  宋都股份股價自2015年6月見高點15.95元(前復權)以來,持續調整三年多,最低跌到2018年10月的2.14元,跌幅超85%。之后,公司股價又在2至3元窄區間徘徊三年多,如今突然暴漲到7.22元,此時不減持更待何時?

  3月22日晚宋都股份公告,公司2018年員工持股計劃已出售3242.92萬股,成交金額為2.2億元,成交均價為6.77元/股。2018年12月13日,公司披露其2018年員工持股計劃完成股票購買3302.87萬股,占公司總股本的2.46%,成交金額12840.04萬元,成交均價約3.89元/股。

  也就是說,此次減持完后該持股計劃僅剩60萬股未售,套現了98%,以建倉均價每股3.89元和賣出均價每股6.77元計算,該期持股計劃實現了74%的收益率,盈利金額約9500萬元。根據宋都股份此前披露,董事長為代表的9名董監高占據了2018年持股計劃41.43%的份額,其中董事長俞建午最高,占到11.67%。此次退出9名董監高可實現約3900萬元的收益,董事長一人獲利約1100萬元,而291名員工大約人均盈利19萬元。

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  回看公司這筆持股計劃,一路走來也并不輕松。

  持股計劃2018年底以3.89元/股完成建倉后,宋都股份股價最低一度跌到2.16元/股,跌幅高達45%,持股計劃一度浮虧近六千萬,中途因為不想虧著賣還進行過一次延期。甚至就在這次暴漲前的2月底,宋都股份股價也僅有2.7元/股,但“時來運轉”就是這么“魔幻”,短短16個交易日從浮虧30%變成盈利74%。

  散戶高位接盤

  還有3.6億待售

  從3月22日盤后龍虎榜來看,宋都股份此處出貨散戶正好做了對手盤。

  買入前五看,買一到買三全部是號稱“散戶大本營”的東方財富(行情300059,診股)拉薩系營業部,分別買入3952萬、3933萬和3715萬元,合計買入約1.15億元。而賣出前五合計拋售4個多億,賣出最大的是“申萬宏源(行情000166,診股)西部證券(行情002673,診股)杭州體育場路營業部”,大舉出貨2.2億元,與此次宋都股份披露的持股計劃賣出金額一致。

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  目前宋都股份還有一期2016年員工持股計劃存續,股份數量是此次2018年持股計劃的1.5倍,何時出貨值得關注。

  根據此前披露,2018年3月23日,“宋都基業投資股份有限公司-2016年員工持股計劃”通過大宗交易承接了“平安匯通宋都股份員工持股特定客戶資產管理計劃”持有的公司4994.7萬股股票,占公司總股本比例3.73%,交易價格為3.28元/股,成交金額為1.64億元。

  因為多數時候是浮虧,2016年員工持股計劃也進行了兩次延期操作,但目前經過這十幾天的暴漲,這批股份已經浮盈120%,總市值達到3.6億元。

  面臨多重風險

  跟暴漲的股價不相稱的是,公司實際上面臨諸多風險。

  今年1月21日,宋都股份發布2021年度業績預告,經財務部門測算,預計2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤約為-4億元到-3億元,同比減少約7.52億元到6.52億元;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤約為-3.8億元到-2.7億元,同比減少約8.1億元到9.2億元。

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  這次虧損也創造了公司上市以來的歷史。宋都股份主營業務為房地產開發,近十年房地產開發基本占到公司營業收入的95%以上。從2012年到2021年,公司好的年份能賺個三五億,差的年份只能賺幾千萬,2016年是虧損2億元。

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  公司未來兩個月還有三筆將到期的公開債務,先是4月份有兩筆金額分別0.16億元和3億元的購房尾款ABS,然后是5月份一筆3.93億規模的公司債“19宋都01”,將對公司現金流支出有一定影響。

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  宋都股份大股東質押比例較高。截至目前,公司控股股東及其一致行動人共持有公司股份數為6.72億股,占總股本的50.15%,累計質押股票數量為5.32億股,占其所持股份的79.15%,其中控股股東宋都控股質押比例高達92.94%。公司為控股股東提供的存單質押擔保余額尚有28.37億元未解決。

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  延期回復問詢函

  稱“項目存較大不確定性”

  3月13日晚,宋都股份發了一則“關于簽訂合作協議暨對外提供財務資助的公告”,公司全資控股子公司宋都鋰科、啟迪清源簽訂了《聯合體協議》形成聯合體,共同參與西藏珠峰(行情600338,診股)“阿根廷鋰鉀有限公司年產5萬噸碳酸鋰鹽湖提鋰建設項目設備、運營、技術服務”的執行。西藏珠峰與聯合體簽訂了合作協議。

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  本次相關合同項下,涉及的設備采購金額為16億元,宋都鋰科就全部合同設備款進行墊資。此次墊資金額占到了公司最近一期經審計凈資產的33.93%,同時差不多是公司過去十年的累計凈利潤。但一個如此重大的項目,公司方面并沒有現場做盡職調查,僅僅通過合作方提供的相關證明文件進行決策。

  董事會上,三名獨立董事步調一致,集體投出棄權票,認為進入陌生領域增加未知風險,“公司應該結合自身現金流,做好詳盡的盡職調查,并考慮目前國際形勢以及未來走勢、經濟風險和行業調研,進行慎重決策”。

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  公司前腳公告該事項,上交所就火速發出問詢函,要求說明三大方面6個問題,包括項目決策情況和商業合理性、項目相關風險、項目資金來源等。因承諾回購公司股份不低于1.3億元而實際僅回購了0.08億元,公司在2月底剛剛收到浙江證監局的處罰。

  3月19日,公司披露《關于延期回復上海證券交易所問詢函的公告》,稱目前鑒于多個事項需要進一步的核實和完善,暫時無法在規定的時間內予以回復并披露,公司預計將于2022年3月26日前落實回復工作并予以披露。

  3月21日,公司又發了個補充公告,稱“本項目的推進存在較大不確定性”。

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(責任編輯:李欣 RF12607)

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