【煤炭建材】新能源規劃利好碳纖維,看好基建地產預期回暖

1評論 2022-03-28 08:42:51 來源:金融界 作者:開源證券

  【煤炭建材】新能源規劃利好碳纖維,看好基建地產預期回暖——行業周報-20220327

  1、新能源規劃利好碳纖維,看好基建地產預期回暖

  本周二(3月22日),國家發改委發布《“十四五”現代能源體系規劃》,文件指出要繼續推進能源低碳轉型,新能源方面要加快發展風電、光伏、水電、核電、生物質能、地熱能等可再生能源,到2025年非化石能源消費比重要提升至20%左右。本周三(3月23日),國家發改委與國家能源局聯合印發《氫能產業發展中長期規劃(2021-2035年)》(以下簡稱《規劃》),是雙碳“1+N”政策體系“N”之一。氫能頂層規劃的出臺,對于氫能產業高質量、可持續發展起到了重要的指導作用。制氫路線多樣,短中期是以工業副產氫為主,可再生能源制取綠氫是最終目標,但因耗電量大、成本較高,規;瘧玫恼系K尚未掃除。因此想要達到綠氫的目標,可再生能源平價上網顯得格外重要。通過擴大規模,光伏、風電可實現經濟性的提升,對于光伏玻璃、碳纖維、玻纖的需求或將進一步增加。此外,交通運輸是氫能消費的重要突破口,“十四五”期間氫燃料電池汽車保有量或將大幅提升!癐V”型儲氫瓶最為契合燃料電池汽車的發展趨勢,儲氫瓶需求提升將會進一步帶動碳纖維需求的增長!半p碳”背景下,能源低碳轉型是確定性的主線,碳纖維、光伏玻璃、玻纖將會持續受益需求的增長,受益標的:碳纖維龍頭:光威復材(行情300699,診股)、中復神鷹(行情688295,診股);光伏玻璃龍頭:旗濱集團(行情601636,診股)、福萊特(行情601865,診股);玻纖龍頭:中國巨石(行情600176,診股)、中材科技(行情002080,診股)。國內多地出現疫情,工程開工率受到影響,一定程度上掣肘需求的恢復,而資金壓力的緩解只出現在部分重點項目之上,房地產和基建回暖預期向好?傮w來看,當前建材基本面受需求影響而羸弱,后續如果疫情得到控制,穩增長政策下的基建和房地產發力開始啟動,行業景氣度有望大幅回升。受益標的:房地產預期改善情況下彈性較大的消費建材:東方雨虹(行情002271,診股)、堅朗五金(行情002791,診股)、科順股份(行情300737,診股)、中國聯塑;基建產業鏈方向明確,受益標的:海螺水泥(行情600585,診股)、華新水泥(行情600801,診股)、偉星新材(行情002372,診股)。

  2、本周(2022.03.21-2022.03.25,下同)行情回顧

  本周建筑材料指數下跌3.72%,滬深300指數下跌2.14%,建筑材料指數跑輸滬深300指數1.58個百分點。近三個月來,滬深300指數下跌15.14%,建筑材料指數下跌16.88%,建材板塊跑輸滬深300指數1.74個百分點。近一年來,滬深300指數下跌17.28%,建筑材料指數下跌17.96%,建材板塊跑輸滬深300指數0.68個百分點。

  3、板塊數據跟蹤

  水泥:截至3月25日,全國P.O42.5散裝水泥均價476.1元/噸,環比微跌0.24%;全國熟料庫容比55.69%,環比上升5.08%;水泥-煤炭價差為271.35元/噸,環比下跌2.97%。

  玻璃:截至3月25日,全國浮法玻璃現貨均價2094.66元/噸,環比下降135.12元/噸,跌幅為6.06%;光伏玻璃均價為162.5元/重量箱,環比持平;浮法玻璃庫存為5645萬重量箱,環比增加273萬重量箱,漲幅5.08%;浮法玻璃-純堿-石油焦價差為29.89元/重量箱,環比下降17.94%;浮法玻璃-純堿-重油價差為34.7元/重量箱,環比下降5.46元,降幅為13.6%;浮法玻璃-純堿-天然氣價差為45.13元/重量箱,環比下降5.5元/重量箱,降幅為10.85%;光伏玻璃-純堿-天然氣價差為99.33元/重量箱,環比微漲0.37%。

  玻璃纖維:截至3月25日,無堿2400號纏繞直接紗主流出廠價為6000-6450元/噸,環比持平;噴射合股紗2400tex主流價為9550-10000元/噸,環比持平;SMC合股紗2400tex主流價為8600-9050元/噸,環比持平。電子紗價格現主流成交在10000元/噸上下,環比基本持平。

  碳纖維:截至3月25日,全國小絲束碳纖維均價為225元/千克,環比持平;全國大絲束碳纖維均價為145元/千克,環比持平;全國碳纖維庫存為13噸,環比持平;碳纖維企業開工率為66.35%,環比下跌1.72%;碳纖維毛利為57666.67元/噸,環比增加400元/噸,漲幅為0.7%。

  風險提示:原材料價格大幅上漲;供需錯配風險;經濟增速下行風險;國內貨幣、房地產政策趨嚴;國內寬信用不及預期。

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(責任編輯:李欣 RF12607)

關鍵詞閱讀:煤炭 建材

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