國家強力推進“東數西算”,兩套生態鏈下的投資邏輯

1評論 2022-03-28 08:46:37 來源:金融界 作者:方正證券

  國家強力推進“東數西算”,兩套生態鏈下的投資邏輯

  近日國家發改委、中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局聯合印發《關于同意京津冀、長三角、粵港澳、成渝等地區啟動建設全國一體化算力網絡國家樞紐節點的復函》,以深化數據要素市場化配置改革為核心,優化數據中心建設布局,推動算力、算法、數據、應用資源集約化和服務化創新,對于全面推動“東數西算”,支撐各行業數字化升級和產業數字化轉型具有重要意義。

  各區域樞紐節點啟動建設,全面推動“東數西算”。

  各區域發展高密度、高能效、低碳數據中心集群,提升數據供給質量,優化東西部間互聯網絡和樞紐節點間直連網絡,通過云網協同、云邊協同等優化數據中心供給結構,擴展算力增長空間,實現大規模算力部署與土地、用能、水、電等資源的協調可持續。

  明確樞紐內數據中心集群,平衡算力資源部署。

  要求京津冀樞紐規劃設立張家口數據中心集群;長三角樞紐規劃設立長三角生態綠色一體化發展示范區數據中心集群和蕪湖數據中心集群;粵港澳大灣區樞紐規劃設立韶關數據中心集群;成渝樞紐規劃設立天府數據中心集群和重慶數據中心集群,用以優化算力布局,積極承接區域內實時性算力需求,引導溫冷業務向西部遷移,構建輻射區域內乃至周邊地區的實時性算力中心。

  建設高效能、綠色低碳數據中心,配套場景、應用同步發展。

  數據中心平均上架率不低于65%。數據中心電能利用效率指標控制在1.25以內,可再生能源使用率顯著提升。

  投資建議

  此次《復函》全面啟動了全國算力網絡國家樞紐節點內數據中心的建設,行業充分受益。建議關注:

  IDC:寶信軟件(行情600845,診股)、光環新網(行情300383,診股)、奧飛數據(行情300738,診股)、數據港(行情603881,診股)、科華數據(行情002335,診股)、首都在線(行情300846,診股)

  服務器:浪潮信息(行情000977,診股),紫光股份(行情000938,診股),中興通訊(行情000063,診股)

  制冷設備:英維克(行情002837,診股)、佳力圖(行情603912,診股)

  高速光模塊:中際旭創(行情300308,診股)、新易盛(行情300502,診股)、光迅科技(行情002281,診股)

  運營商:中國移動(行情600941,診股)、中國電信(行情601728,診股)

  風險提示:政策落地緩慢、IDC能耗指標發放不及預期,下游應用發展不及預期。

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(責任編輯:李欣 RF12607)

關鍵詞閱讀:東數西算

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